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5000万美圆中再巨灾债券境外发行 佳达证券“构造设想+配售”

“我们很荣幸成为保障中国巨灾风险的首只巨灾债券Panda Re的倡议人;”中国财产再保险股份有限公司总经理李媛媛说,“希望这会为中国保险业操作成本市场转移国内巨灾风险提供一个优良的开始。”

境外投资者终于可以购置中国巨灾债券了——它是一种保险负债证券化产品。

7月 13 日,佳达证券(GCSecurities, 附属美国 MMC Securities Corp,美国注册证券 经纪人,FINRA/NFA/SIP 成员)颁布颁发胜利配售 2015-1 系列 A 号本金不确定型浮动利率债券 Panda Re, 该债券面值为 5000 万美圆,到期日为 2018 年 7 月9 日。该债券由中再集团旗下全资子公司中再产险作为倡议人,发行主体为设在百慕大的特殊宗旨机构(SPV)Panda Re。

佳达证券在次此交易中的角色为独家债券构造设想人和独家配售代办代理人。

该债券的发行币种是美圆,其触发机制设想是基于中再集团以人民币计算的巨灾赔付金额。债券对应的保障层同中再产险已有传统再保险项宗旨一局部地震保障层并列。

在佳达保险经纪亚太区行政总裁James Nash看来,中再选择佳达证券作为竞争搭档来寻求非传统成本是一件令人快乐的事。在其眼中,亚太地区再保分出人对巨灾债券的需求以及成本市场投资者的投资趣味空前高涨。鉴于对将来几年该地区的增长大约,中再集团打开去往成本市场通路的这一举措,不单充裕表现了中再审慎的风险打点理念也反映了整个巨灾证券化市场的开展前景。

这是中再集团初度操作巨灾债券市场来为此中国地震风险提供保障。该债券是历史上第一只为中国保险公司和再保险公司提供保障的巨灾债券,其胜利发行使巨灾债券投资者初度取得参预中国巨灾风险保障的时机。

“中再集团在境外胜利发行以中国地震风险为保障对象的巨灾债券,成为第一家在国际债券市场发行巨灾债券的中国企业,迈出了中国保险风险对接国际成本市场的第一步,是中再集团积极推进国际化战略和创新开展的又一重要停顿。”中再集团董事长李培育暗示。